Verknüpfen Sie Ihr globales Währungskonto mit Xero
Sparen Sie Zeit und optimieren Sie Ihre Prozesse, indem Sie Ihre OFX-Transaktionen automatisch in Xero buchen.
Über Xero
Xero ist eine weltweit führende Online-Buchhaltungsplattform, die für Kleinunternehmen entwickelt wurde. Die Abwicklung internationaler Forderungen sollte möglichst rationalisiert und mit minimalem manuellem Aufwand erfolgen. Deshalb haben OFX und Xero ihre Kompetenzen gebündelt, um Ihnen den Empfang und Abgleich internationaler Zahlungen so einfach wie möglich zu machen. Sie können jetzt die Transaktionen Ihres globalen Währungskontos direkt in Xero beobachten.
Die Vorteile der Verknüpfung Ihres globalen Währungskontos mit Xero
- Kein manuelles Exportieren und Hochladen von OFX-Transaktionen mehr. Reduzieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand, der mit dem Export von Transaktionen aus Ihrem globalen Währungskonto zur Synchronisierung in Xero verbunden ist.
- Verfolgen und verwalten Sie Ihre globalen Währungskonten von Xero aus. Verknüpfen Sie Ihr globales Währungskonto mit einem entsprechenden Bankkonto in Xero. Sobald die Verknüpfung besteht, können Sie alle OFX-Transaktionen in Xero nachverfolgen und verwalten.
- Optimierter Abgleich internationaler Forderungen. Gleichen Sie Ihre internationalen Forderungen in Xero nahtlos mit Ihren OFX-Transaktionen ab, die täglich automatisch in Xero gebucht werden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Verknüpfung mit Xero
1. Wenn Sie angemeldet sind, klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Anwendungen. Auf dieser Seite können Sie OFX- und Xero-Benutzerprofile miteinander verknüpfen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verknüpfen“. Sie werden zu Xero weitergeleitet, wo Sie OFX Zugang zu Ihrem Xero-Konto gewähren müssen.
3. Melden Sie sich bei Xero an und geben Sie Ihre Zustimmung zur Verknüpfung Ihrer OFX- und Xero-Konten. Sie werden dann zu OFX weitergeleitet. OFX hat nur Zugriff auf die Namen der Bankkonten in Xero.
4. Verknüpfen Sie die Konten, die automatisch mit Xero synchronisiert werden sollen, einzeln, indem Sie einen Kontonamen für ein neues Xero-Konto eingeben und auf „Verknüpfen“ klicken. Es können nur Konten mit übereinstimmenden Währungen verknüpft werden. Wenn die Verknüpfung funktioniert hat, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung.
5. Überprüfen Sie auf der Seite „Anwendungen“, ob OFX und Xero erfolgreich verknüpft wurden.
6. Klicken Sie auf „Konten verwalten“, um Ihre verknüpften Konten anzuzeigen. Ab jetzt können Sie Ihre OFX-Transaktionen in Ihren Xero-Konten einsehen! Alle Ihre zukünftigen Transaktionen in OFX werden täglich mit Xero synchronisiert.